{"id":2368,"date":"2025-08-15T09:37:38","date_gmt":"2025-08-15T09:37:38","guid":{"rendered":"https:\/\/deferospot.com\/doradcy-finansowi-i-specjalisci-podatkowi\/"},"modified":"2025-09-09T15:49:45","modified_gmt":"2025-09-09T15:49:45","slug":"doradcy-finansowi-i-specjalisci-podatkowi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/deferospot.com\/pl\/doradcy-finansowi-i-specjalisci-podatkowi\/","title":{"rendered":"Doradcy finansowi i specjali\u015bci podatkowi"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Doradcy finansowi i specjali\u015bci podatkowi<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Bezpieczna wsp\u00f3\u0142praca z klientami bez nadmiernego udost\u0119pniania<\/o:p><\/span><\/b><\/p>


<\/span><\/b><\/p>

Punkty b\u00f3lu:<\/span><\/b><\/p>


<\/b>Doradcy finansowi i ksi\u0119gowi polegaj\u0105 na dok\u0142adnej dokumentacji klient\u00f3w, jednak zdezorganizowane procesy powoduj\u0105 op\u00f3\u017anienia i podwa\u017caj\u0105 zaufanie. Klienci cz\u0119sto nie dostarczaj\u0105 dokumentacji na czas, a kontrola wersji staje si\u0119 problematyczna w przypadku poczty elektronicznej. Poczta elektroniczna nie jest r\u00f3wnie\u017c bezpieczna do wymiany poufnych dokument\u00f3w, takich jak zeznania podatkowe, wyci\u0105gi bankowe czy pliki p\u0142acowe, poniewa\u017c brakuje w niej szyfrowania, \u015bcie\u017cek audytu i ustrukturyzowanego dost\u0119pu. W przypadku sp\u00f3\u0142ek z ograniczon\u0105 odpowiedzialno\u015bci\u0105 b\u0142\u0119dy w ksi\u0119gowo\u015bci i zgodno\u015bci z przepisami mog\u0105 prowadzi\u0107 do kar i utraty zaufania klient\u00f3w. <\/o:p><\/span><\/p>


<\/span><\/p>

Rozwi\u0105zania punktowe Defero:<\/span><\/b><\/o:p><\/span><\/p>


<\/span><\/b><\/p>

  • Prywatne i publiczne przestrzenie robocze<\/span><\/b> \u2013 tw\u00f3rz dedykowane przestrzenie robocze dla ka\u017cdej firmy, oddzielaj\u0105c zadania zwi\u0105zane z ksi\u0119gowo\u015bci\u0105, naliczaniem p\u0142ac i rozliczaniem rocznym.<\/o:p><\/span><\/li><\/ul>

    <\/span><\/font><\/div>
    • Zapro\u015b zewn\u0119trznych specjalist\u00f3w z kontrolowanym dost\u0119pem<\/span><\/b> \u2013 Administratorzy mog\u0105 zaprasza\u0107 zewn\u0119trznych audytor\u00f3w, doradc\u00f3w podatkowych lub niezale\u017cnych ksi\u0119gowych do pomocy. Administrator decyduje, czy eksperci ci mog\u0105 do\u0142\u0105czy\u0107 do portalu dla klient\u00f3w, czy pozosta\u0107 w prywatnej dyskusji z ksi\u0119gowym, dost\u0119pnej tylko dla partner\u00f3w. <\/o:p><\/span><\/li><\/ul>

      <\/span><\/font><\/div>
      • Szczeg\u00f3\u0142owe uprawnienia oparte na rolach i \u015bcie\u017cki audytu<\/span><\/b> \u2013 ogranicz widoczno\u015b\u0107, tak aby klienci, dyrektorzy lub zewn\u0119trzni ksi\u0119gowi widzieli tylko to, co istotne, a wszystkie dzia\u0142ania by\u0142y rejestrowane.<\/o:p><\/span><\/li><\/ul>

        <\/span><\/font><\/div>
        • Bezpieczna wymiana plik\u00f3w i magazyny klienckie<\/span><\/b> \u2013 scentralizuj faktury, rachunki, pliki p\u0142acowe i dokumenty ustawowe w jednym szyfrowanym magazynie klienckim.<\/o:p><\/span><\/li><\/ul>

          <\/span><\/font><\/div>
          • Narz\u0119dzia AI<\/span><\/b> \u2013 automatyczne t\u0142umaczenia dla dyrektor\u00f3w mi\u0119dzynarodowych, podsumowania dokument\u00f3w i inteligentne odpowiedzi na powtarzaj\u0105ce si\u0119 zapytania klient\u00f3w.<\/o:p><\/span><\/li><\/ul>

            <\/span><\/font><\/div>
            • Szyfrowane notatki g\u0142osowe i podpisy elektroniczne<\/span><\/b> \u2013 Ksi\u0119gowi mog\u0105 szybko wysy\u0142a\u0107 bezpieczne aktualizacje i finalizowa\u0107 zatwierdzenia zezna\u0144 podatkowych lub sprawozda\u0144 finansowych.<\/o:p><\/span><\/li><\/ul>

              <\/span><\/font><\/div>
              • Rejestrowanie zada\u0144 i czasu<\/span><\/b> \u2013 Przypisuj klientom zadania ksi\u0119gowe (np. \u201ePrze\u015blij faktury za marzec\u201d) i automatycznie rejestruj godziny podlegaj\u0105ce rozliczeniu powi\u0105zane z kontami firmowymi.<\/o:p><\/span><\/li><\/ul>

                <\/span><\/font><\/div>
                • Paski post\u0119pu prac i fakturowanie<\/span><\/b> \u2013 poka\u017c dyrektorom post\u0119p prac w ksi\u0119gowo\u015bci, deklaracjach VAT lub sprawozdaniach rocznych, generuj\u0105c jednocze\u015bnie faktury powi\u0105zane z czasem i wykonanymi zadaniami.<\/o:p><\/span><\/li><\/ul>

                  <\/span><\/font><\/div>
                  • Powiadomienia SMS<\/span><\/b> \u2013 Dyrektorzy i klienci otrzymuj\u0105 natychmiastowe alerty tekstowe za ka\u017cdym razem, gdy pojawiaj\u0105 si\u0119 nowe zadania, aktualizacje lub dokumenty.<\/o:p><\/span><\/li><\/ul>

                    <\/span><\/font><\/div>
                    • Lepszy dost\u0119p do informacji<\/span><\/b> \u2013 w przeciwie\u0144stwie do rozproszonych wiadomo\u015bci e-mail, wszystkie zapisy ksi\u0119gowe i wiadomo\u015bci rachunkowe s\u0105 przejrzy\u015bcie zorganizowane, zaszyfrowane i mo\u017cna je przeszukiwa\u0107.<\/o:p><\/span><\/li><\/ul>

                      <\/span><\/font><\/div>
                      • Spersonalizowana marka i bia\u0142e etykiety<\/span><\/b> \u2013 Ksi\u0119gowi zapewniaj\u0105 profesjonalne do\u015bwiadczenie zwi\u0105zane z mark\u0105, kt\u00f3re buduje zaufanie w\u015br\u00f3d dyrektor\u00f3w sp\u00f3\u0142ek z ograniczon\u0105 odpowiedzialno\u015bci\u0105.<\/o:p><\/span><\/li><\/ul>

                        <\/span><\/font><\/div>

                        Scenariusz:<\/span><\/b><\/p>


                        <\/span><\/b><\/p>

                        Ksi\u0119gowy rozpoczyna prac\u0119 od spersonalizowanego formularza rejestracyjnego, w kt\u00f3rym gromadzi dane rejestracyjne firmy, dane dyrektor\u00f3w oraz terminy sk\u0142adania zezna\u0144 podatkowych. Dzi\u0119ki funkcji Bulk Auto-Fill system generuje jednocze\u015bnie list intencyjny, upowa\u017cnienie do dzia\u0142ania oraz dokumenty dotycz\u0105ce prywatno\u015bci, gotowe do podpisu elektronicznego. <\/span><\/p>

                        W bezpiecznym portalu dyrektorzy firm przesy\u0142aj\u0105 faktury, paragony i pliki p\u0142acowe do swojego magazynu klienta, zamiast wysy\u0142a\u0107 je e-mailem. Ksi\u0119gowy przydziela zadania swojemu wewn\u0119trznemu zespo\u0142owi, dzi\u0119ki czemu wielu pracownik\u00f3w mo\u017ce pracowa\u0107 nad t\u0105 sam\u0105 us\u0142ug\u0105. Zaproszony zostaje niezale\u017cny ksi\u0119gowy, kt\u00f3ry pomaga w comiesi\u0119cznych rozliczeniach, ale jego uprawnienia ograniczaj\u0105 si\u0119 do dyskusji z partnerami (tylko dla administrator\u00f3w). Zaproszony jest r\u00f3wnie\u017c doradca podatkowy, ale ma on dost\u0119p wy\u0142\u0105cznie do folder\u00f3w VAT i podatku dochodowego od os\u00f3b prawnych. <\/o:p><\/span><\/p>

                        Klient mo\u017ce poprosi\u0107 kierownika biura o pomoc w przesy\u0142aniu danych. Kierownik biura udziela pomocy w spos\u00f3b prywatny, nie anga\u017cuj\u0105c si\u0119 w poufne dyskusje z ksi\u0119gowym. <\/o:p><\/span><\/p>

                        Paski post\u0119pu us\u0142ugi pokazuj\u0105 dyrektorom, kiedy ksi\u0119gowo\u015b\u0107 i deklaracje VAT s\u0105 zako\u0144czone. Przypomnienia zbiorcze mo\u017cna zaplanowa\u0107 i wys\u0142a\u0107 do wielu klient\u00f3w jednocze\u015bnie \u2013 na przyk\u0142ad, przypominaj\u0105c wszystkim dyrektorom o wype\u0142nieniu rocznych sprawozda\u0144 finansowych lub deklaracji VAT. Godziny pracy s\u0105 rejestrowane automatycznie, generuj\u0105c faktury powi\u0105zane z rozmowami doradczymi i uzgodnieniami. Dyrektorzy otrzymuj\u0105 powiadomienia SMS za ka\u017cdym razem, gdy dodane zostanie nowe \u017c\u0105danie, zadanie lub dokument. W przeciwie\u0144stwie do wiadomo\u015bci e-mail, wszystkie rejestry, przypomnienia i komunikacja pozostaj\u0105 zaszyfrowane, scentralizowane i mo\u017cliwe do przeszukiwania, co gwarantuje, \u017ce terminy nigdy nie zostan\u0105 przekroczone. <\/o:p><\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                        Bezpieczna wsp\u00f3\u0142praca z klientami bez nadmiernego udost\u0119pniania Punkty b\u00f3lu: Doradcy finansowi i ksi\u0119gowi polegaj\u0105 na dok\u0142adnej dokumentacji klient\u00f3w, jednak zdezorganizowane procesy powoduj\u0105 op\u00f3\u017anienia i podwa\u017caj\u0105 zaufanie. Klienci cz\u0119sto nie dostarczaj\u0105 dokumentacji na czas, a kontrola wersji staje si\u0119 problematyczna w przypadku poczty elektronicznej. Poczta elektroniczna nie jest r\u00f3wnie\u017c bezpieczna do wymiany poufnych dokument\u00f3w, takich jak […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-2368","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/deferospot.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2368","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/deferospot.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/deferospot.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/deferospot.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/deferospot.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2368"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/deferospot.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2368\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/deferospot.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2368"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}